Powłoka Lisiego Demona jest to nazwa stworzona przez Jirayie. W rzeczywistości chodzi tu o "wyciekanie" Chakry Kyuubi'ego, gdy Naruto przeżywa bardzo silne emocje. Charakterystyczne dla Powłoki jest otulanie ciała Naruto - Chakra Kyuubi'ego zaczyna przylegać do ciała Jinchuuriki i przyjmuje kształt lisa. Kolejną cechą są ogony. Na początku z Chakry Lisiego Demona uformowany jest tylko jeden ogon. W miarę upływu czasu pojawią się ich coraz więcej, aż do dziewięciu. Szybkość pojawiania się ogonów zależna jest od tego jak bardzo Naruto jest rozzłoszczony. Naruto może kontrolować swoje zachowanie tylko do momentu pojawienia się trzeciego ogonu. Gdy formuje się czwarty ogon traci on kontrolę i nie potrafi odróżnić przyjaciela od wroga. Wtedy też zmienia swój wygląd. Chakra Kyuubi'ego miesza się z krwią Naruto, który zaczyna obficie krwawić, i zaczyna przypominać miniaturkę Kyuubi'ego. Powłoka Lisiego Demona ma swoje wady i zalety. Zaletą jest z pewnością Chakra, jaka otrzymuje Naruto od najsilniejszego z Bijuu. W tym czasie Naruto nie musi używać żadnego Jutsu. Ataki jakie przeprowadza są efektem ataku czystą Chakrą. Natomiast wadą jest to, iż Chakra Lisiego Demona wyrządza w ciele Naruto ogromne szkody, mimo tego, iż sprawia wrażenie, jakby go chroniła. Poza tym gdy pojawia się czwarty ogon Naruto przestaje rozpoznawać ludzi i sieje zniszczenie wszędzie wokół siebie. Po ustąpieniu Powłoki Lisiego Demona Chakra Lisa zaczyna leczyć szkody wyrządzone w ciele Jinchuuriki, lecz mimo to jego życie wisi na